Сопровождение инвестиций

Сопровождение инвестиций «Насколько бы хороша не была стратегия", время от времени нужно обращать внимание на результаты» Сэр Уинстон Черчилль Жизнь полна изменений, и разумно оценивать результаты ваших инвестиций по крайней мере один раз в год. Мы знаем насколько важно достижение поставленных вами целей, и поэтому верим, что индивидуальное сопровождение финансового плана или инвестиционного портфеля это наиболее эффективный путь добиться их. Процесс финансового планирования не заканчивается после составления Личного Финансового Плана (ЛФП) - вы продолжаете работать все последующие годы. После того, как вы разработали ЛФП вместе со своим финансовым консультантом, он дает вам подробные рекомендации только на первый год. Хотя Личный Финансовый План разрабатывается на срок, который может составлять и десять и двадцать лет, тщательно составить конкретные шаги можно на срок не более одного года. Любые изменения в жизни меняют денежные потоки. Смена работы, места жительства, рождение ребенка, свадьба, развод, покупка квартиры или дома. Эти изменения необходимо учитывать, чтобы оценить их влияние на текущий бюджет и на достижимость долгосрочных целей. Поэтому, вы продолжаете периодически встречаться с консультантом, чтобы оценить достигнутые результаты, сравнить запланированные шаги с фактическими, внести корректировки, пересмотреть краткосрочные цели, посмотреть, сохраняется ли возможность достичь долгосрочные. Ваш консультант будет изучать все произошедшие в вашей жизни изменения и помогать настроить ваш план в соответствии с текущими потребностями и будущими целями. Типичные сроки для таких встреч три, шесть и 12 месяцев. Одним из важных принципов инвестирования является следование выбранной стратегии - поддержание баланса активов по рискам и валютам. Необходимо периодически пересматривать и перегруппировывать свой портфель, чтобы быть уверенным, что он работает в соответствии с вашими текущим нуждами и будущими целями. Дополнительные инвестиции также должны производиться с соблюдением структуры портфеля по рискам и валютам. Поэтому перед каждым пополнением портфеля необходимо обсуждать его со своим финансовым консультантом. Индивидуальное сопровождение включает в себя: отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода учет фактических инвестиционных операций личные консультации в течение срока действия договора сравнение запланированных и фактических операций за период обновление плана в соответствии с фактом по окончании периода ребалансировку портфеля, рекомендации по инвестированию и подбор инвестиционных инструментов Рекомендуемая периодичность один раз в месяц или квартал для инвестиционного портфеля один раз в шесть месяцев или один раз в год для накопительных планов с регулярными взносами и личного финансового плана. Наши финансовые консультанты помогут подобрать вам оптимальную периодичность сопровождения, в зависимости от ваших пожеланий, сложности инвестиционного портфеля и периодичности дополнительных инвестиций. Вы можете связаться с вашим консультантом в любое удобное время из любой точки мира и проконсультироваться по любому вопросу. Стоимость оказания данной услуги смотрите в нашем прайс-листе.Подробнее: